💳 贷款经纪与金融服务专属 CRM
加速贷款审批成交。
培育借款人终身价值。
专为加拿大房贷经纪人（Mortgage Brokers）、信贷专员与财富顾问打造的智能 CRM。全流程追踪借款人进度漏斗、自动化 120 天贷款续约关怀，并由自主 AI 7×24 小时前置评估意向借款人。
贷款行业专属功能
围绕贷款业务全生命周期深度定制
通用型 CRM 往往需要投入数百小时痛苦配置。MooseCRM 开箱即用，自带专属借款人阶段、合规跟进模板与自动化利率动态关怀。
📊
借款人全流程漏斗
从初次咨询、预批（Pre-Approved）、银行核保（Underwriting）、条件性批准（Conditional Approval）到放款交割（Closing）。绝不错漏关键条件或资方截止期。
✓ 自动向借款人同步关键审批节点进度
🔔
120 天贷款续约关怀引擎
在老客户按揭到期前 120 天自动触发高转化关怀。在原借款行寄出高利率自动续约单之前，率先送达定制利率对比方案，抢占续贷主动权。
✓ 高转化率自动化利率提醒序列
🤖
7×24 小时自主接待 AI
您的全天候数字化信贷助手：实时与潜在借款人沟通、摸底首付与置业周期、发送材料清单（T4、NOA、流水），并直接预约初步电话。
✓ 毫秒级响应网站与社交媒体投放线索
⚡ 纯净、高度聚焦的工作体验
专属定制工作台，纯粹专注放款与借贷业绩
当您在 MooseCRM 门户中选择“贷款与金融服务”，整个系统界面即刻重新编排，全面聚焦放款规模、漏斗流转速度与客户留存。您将获得一个完全围绕借款人、资方机构与审批状态构建的高效工作台。